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时间：2022年09月08日

钢铁早报：铁矿石期货将推出钢价回落观望

钢铁早报：铁矿石期货将推出钢价回落观望 2012年10月17日来源：　　核心提示：粗钢产量虽继续回落，然供大于求的局面无实质改观，钢铁行业扭亏为盈依旧是需要一个漫长的周期，钢价短期难走出大幅度单边上涨行情。发改委联合行业上下游企业再次发出铁矿石期货的条件逐渐成熟的声音，我国铁矿石期货上线将加速到来。　　【热点导读】　　●发改委：铁矿石期货“晚推不如早推”已成共识　　近日发改委产业协调司在京召开了“铁矿石期货对我国钢铁产业发展影响的研究”课题结题会议。发改委官员在会议上表示，在国内开展铁矿石期货交易“晚推不如早推”已经达成共识，推出铁矿石期货的条件逐渐成熟。发改委产业协调司副巡视员李忠娟在会议上指出，在国内外铁矿石供应逐步充足化、多元化，以及期货、掉期、现货市场迅速发展的环境下，在国内开展铁矿石期货交易“晚推不如早推”的观点已经在各参与部门逐渐形成统一认识。我国推进铁矿石期货的条件逐渐成熟。　　解读：目前国际主要矿石供应商和钢铁企业都在利用金融手段争夺话语权，铁矿石金融属性日益显现。我国是世界上最大的铁矿石进口和消费国，已形成全球最大的螺纹钢、线材等钢材产品期货市场。铁矿石期货作为一种金融工具，具有发现价格、套期保值等积极作用，但同样也存在投机炒作风险，可将其作为促使铁矿石价值回归的一种选择和方向，为我国钢铁及相关产业服务。铁矿石期货的推出，有利于钢铁企业锁定利润空间、降低生产经营风险。我国拥有较为完善成熟的监管环境，具备推进铁矿石期货的条件。铁矿石交易从长协时代到期货上市，铁矿石作为最重要的大宗商品原材料之一，已有了期货和掉期合约品种。2009年，新加坡交易所就推出了以铁矿石指数TSI为参照基准的铁矿石掉期合约品种。2011年1月29日，世界第三大铁矿石供应国印度也推出了以TSI为结算价格的矿石期货（IOF）。国内方面，香港的中银国际以及上海期货交易所在去年也纷纷表示2012年将推出自有铁矿石期货品种，然国内钢铁行业陷入困境，导致此前的计划均延后。此次发改委联合行业上下游企业再次发出铁矿石期货的条件逐渐成熟的声音，证明我国铁矿石期货上线将加速到来。　　●钢铁三季报大多亮红灯企业利润普遍下滑　　短暂的节后开门红没能彻底改变钢铁行业的萧条现状。昨日，多家钢铁行业上市公司发布2012年前三季度业绩预告，除少数公司外，钢铁企业普遍利润下滑或亏损，业绩亮起红灯。国内钢铁巨头鞍钢股份(000898)于上周末率先发布三季报预警。报告预计前三季度亏损31.7亿元。其中，第三季度单季亏损超过11.94亿元，平均每天亏损超过1300万元，与去年同期2.39亿元的净利润形成鲜明对比。鞍钢股份表示，今年以来钢材市场持续低迷，钢材价格一直在低位运行，特别是进入下半年后，钢材价格进一步大幅度下滑，公司1至9月份钢材平均价格同比降幅达14%。亏损的不仅是鞍钢。公告显示，拥有线材业务的湖南华菱钢铁，预告公司前三季度亏损25.2亿至25.8亿元。韶钢松山则预计前三季度将亏损13.5亿元，同比大幅下滑3180.25%。　　解读：上市公司财报的预亏只是钢铁行业惨淡的一个缩影。中钢协数据显示，8月重点大中型钢铁企业销售收入2794.5亿元，利润收入为负41.96亿元，盈利状况下滑至年度最低点，而“金九银十”只是行业季节性的短暂回调。富宝资讯认为，钢价的短暂的回调难以改变钢企巨额亏损现实，也难以改变整个钢铁行业上下游冷清现状。中钢协数据显示，预估9月下旬全国粗钢日均产量为184.28万吨，旬环比下降0.74%，粗钢产量虽继续回落，然供大于求的局面无实质改观，钢铁行业扭亏为盈依旧是需要一个漫长的周期，钢价短期难走出大幅度单边上涨行情。　　【相关新闻】　　●日照钢铁产能被压缩精品钢基地尚待批复　　10月15日，山东省政府公布《山东省钢铁产业淘汰压缩落后产能实施方案的通知》（下称通知），明确规定，到2015年前重组后的山东钢铁集团及省内9家钢铁企业将淘汰炼铁和炼钢产能分别为1490万吨和2204万吨。其中最引人注目的当属日照钢铁。《通知》要求，日照钢铁需压缩的产能分别为710万吨和594万吨。与此同时，山东省发改委工业处官员证实，日照精品钢基地已万事俱备，只等国家发改委批复的最后临门一脚。　　●2020年印度粗钢产能不可能达到2亿吨目标　　受土地收购、基础设施以及原料、能源、水等资源获得性的制约，印度粗钢产能不可能达到预期目标。近日，印度京德勒钢与能源公司（JSPL）副总经理V.R.Sharma估计，按目前的增速，到2020年，印度粗钢产量将仅为1.1-1.2亿吨，距2亿吨的产能目标相差甚远。按0.8需求系数，未来平均年需求将为1.6亿吨，届时短缺4000-5000万吨，仍不得不靠进口。　　●力拓3季度铁矿石产量创新高 FMG3季度铁矿石产量环比下降4%　　力拓在今日发布运营报告中称，3季度铁矿石总产量为6700万吨（按股份计5300万吨），同比增5%，其中皮尔巴拉地区铁矿石产量同比增长5%至6290万吨（按股份计5030万吨），达创纪录水平。今年以来铁矿石总产量达1.87亿吨（按股份计1.47亿吨），同比增4%。澳大利亚第三大铁矿石生产厂家FMG集团在季度报告中称，今年3季度铁矿石产量同比增16%至1830万吨，但环比下降4%；加工铁矿石1580万吨，同比增24%，环比增1%；铁矿石总发货量同比增30%至1610万吨，但环比降10%，其中FMG发货量为1540万吨，第三方发货70万吨，比原计划提前实现年化发货量超过6400万吨。　　【盘面汇总】　　10月16日，道琼斯工业平均指数上涨125.25点，收于13,549.71点，涨幅为0.93%；纳斯达克综合指数上涨35.7点，收于3,102.97点，涨幅为1.16%；标准普尔500指数上涨14.79点，收于1,454.92点，涨幅为1.03%。纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)12月份交割黄金期货价格上涨8.70美元，报收于每盎司1746.30美元，涨幅为0.5%。纽约商业交易所(NYMEX)12月份交割的轻质原油期货价格上涨24美分，报收于每桶92.09美元，涨幅为0.3%。美元指数下跌0.53，收79.19，跌幅为0.66%。伦敦金属交易所（LME）期铜上涨15.5美元，收8141.75美元，涨幅为0.19%。　　【期市分析】　　10月16日，期螺01低开3585，小幅回落后全日震荡上扬，突破3600关口压制，日内最高3614，最低3563，收3611涨17，涨幅为0.47%，资金面偏多，成交量继续萎缩，持仓减少8.5万手。日K线回踩20日均线获得支撑上行收阳，短期留意10日及5日均线争夺，技术指标普遍趋稳。现货主流继续下调，个别小厂上涨，然出货不佳。操作上短期保持观望。料期螺震荡，对现货影响一般。　　【钢市动态】　　●矿石：16日普氏指数62%PB粉报114.75美元，较前一工作日下跌1.25美元。港口现货方面，天津港63.5%印粉870-880元/湿吨；日照港62%PB粉矿800-810元/湿吨；青岛港63.5%巴西粗粉795-805元/湿吨；港口现货市场悲观氛围收窄，价格渐露企稳迹象。国产矿方面，唐山66%铁精粉湿基不含税出厂价遵化790-800元/吨；迁安810-820元/吨。北方钢厂纷纷补跌，主要矿区市价应声回落，但矿选企业低价不出现象普遍，料明日国产矿价平稳过渡。　　●钢坯：16日唐山带钢、型材成交转弱、价格小跌，但钢坯经销商依然挺价，出货意愿不强，市场可流通的现货资源不足，料短期价格以稳为主。午后方坯跌20，唐山国义、兴隆、凯恒、建源等普碳方坯含税出厂价3200元/吨，低合金3320元/吨；经销商裸价3090-3110；昌黎含税送到唐山3220。　　●焦炭：16日吕梁二级冶金焦出厂含税价1190-1210元/吨，上涨20元/吨，长治二级冶金焦出厂含税价1200-1210元/吨，上涨40元/吨，七台河二级冶金焦出厂含税价1200-1220元/吨，上涨10元/吨，乌海二级冶金焦出厂含税价1090-1110元/吨，临沂二级冶金焦出厂含税价1320元/吨，邯郸二级冶金焦到厂含税价1300-1320元/吨，唐山二级冶金焦到厂含税价1350-1370元/吨，天津港二级冶金焦平仓含税价1350-1390元/吨，银川三级冶金焦出厂含税价850元/吨，焦炭市场平稳运行，成交情况良好，焦企多无库存压力，但受成本压力，多处于亏损状态，生产积极性受限，市场僵持运行，短期维稳为主。　　●建材: 16日收盘，北京市场河钢二级大螺价格为3670元/吨，较前一日跌30元/吨；上海市场中天二级大螺3820-3840元/吨，较前一日跌10元/吨；广州市场广钢二级大螺4050元/吨，较前一日持平。　　●板材：16日收盘，上海市场热卷收盘价为3710-3730元/吨，部分规格仍有短缺，天津市场热卷收盘价为3580-3600元/吨，成交持续受阻，乐从市场热卷收盘价3700-3710元/吨，低位逐渐减少。　　【今日预测】　　●建材：昨全国建材主流续降，小厂少数探涨；钢厂发货增加，社会库存有上升趋势，缺货现象也有所修复，而下游需求仍多观望，导致整体成持续偏淡，商家现多看空后市，出货意愿明显增浓，低价资源不断涌现；且近期天气欠佳，进一步影响终端采购，料今北京市场河钢二级大螺价格为3650元/吨，较前一日跌20元/吨；上海市场中天二级大螺3820-3840元/吨，较前一日持平；广州市场广钢二级大螺4030元/吨，较前一日跌20元/吨。　　●板材：市场方面，昨远期跳空低开，多数地区弱势运行，华北地区降幅相对明显，但需求恢复缓慢，各地出货乏力不改，而午后远期不断走高，市场观望氛围渐浓，华南地区乐从甚至开始试探性报高，料今全国热卷或以稳为主，低位资源暂缓下探。上海市场5.5mm普卷主流价在3720-3750元/吨，天津市场5.5mm唐钢主流报价3580-3600元/吨；乐从市场5.5mm柳钢主流报价3710元/吨左右。